Две подружки - Алиссия и Лия познакомились с негром в баре. Он охмурил их и отвез к себе домой, где телочки перевозбудились и начали сосать его член, отправив негра лежать на кровати. После минета телочки решили попрыгать на его члене, после чего негр трахнул их раком. Затем он принялся трахать их в классической позе, после чего кончил брюнетке на сиськи.